חברת Yiwei Motors אספה וניתחה נתוני מכירות עבור שוק רכבי התברואה החדשים בשנת 2024. בהשוואה לתקופה המקבילה בשנת 2023, מכירות רכבי התברואה החדשים גדלו ב-3,343 יחידות, המייצגים קצב צמיחה של 52.7%. מבין אלה, מכירות רכבי התברואה החשמליים לחלוטין עלו ב-2,792 יחידות, עלייה של 45.4%, בעוד שמכירות רכבי התברואה המונעים בתאי דלק גדלו ב-412 יחידות, זינוק מרשים של 286.1%. דגמים חשמליים לחלוטין היוו 92.34% מכלל המכירות השנתיות.
לאורך שנת 2024, מכירות כלי רכב חדשים לניקוז אנרגיה הראו ביצועים חזקים יותר במחצית השנייה של השנה, כאשר הרבעון הרביעי בלט כתקופה הטובה ביותר, עם מכירת 3,589 יחידות ותרום 37% מסך המכירות השנתיות. דצמבר היה חודש השיא, עם 1,928 יחידות שנמכרו, המהוות 19.91% מסך המכירות.
באמצעות Deepseek (מודל בינה מלאכותית מקומי מוביל המוכר כ"גאווה של סין בתחום הבינה המלאכותית" ועושה גלים בקהילת הבינה המלאכותית העולמית), ניתחה Yiwei Motors את מגמות השוק של 2025 לרכבי ניקוז אנרגיה חדשים בסין, בהתבסס על נתוני מכירות משנת 2024. הניתוח חושף את התובנות המרכזיות הבאות:
1. צמיחה הדרגתית של השוק
במסגרת מדיניות "פחמן כפול", הרחבת ערי הפיילוט לחשמול מקיף של כלי רכב במגזר הציבורי (בעקבות הצלחת המחזור הראשון שהושק בשנת 2023) והדרישות המחמירות של "תוכנית הפעולה לשיפור מתמיד באיכות האוויר" הגבירו משמעותית את הרכש של הממשל המקומי. בשנת 2024, חמשת המחוזות/רשויות המקומיות המובילות (הביי, גואנגדונג, סצ'ואן, בייג'ינג וחונאן) היוו כמעט 60% מכלל המכירות, דבר המשקף את אפקט ההדגמה החזק באזורים חזקים כלכלית. בשנת 2025, ערים מהדרג השני והשלישי, כמו גם אזורים צפוניים המתמודדים עם לחצים גדולים יותר של ממשל סביבתי, צפויות להאיץ את אימוצן, מה שיביא את חדירת השוק לעלות על 15%.
2. הזדמנויות בשוק כלי רכב תברואה מבוססי תאי דלק מימן
בעוד שמודלים חשמליים טהורים, הנתמכים על ידי שרשרת תעשייתית בוגרת (נתח שוק של 92.34%), נותרו המיינסטרים, קצב הצמיחה של 286.1% של דגמי תאי דלק מצביע על הזדמנויות מתפתחות. בשנת 2024, מגזר אנרגיית המימן חווה עלייה במדיניות תומכת (עם אשכולות עירוניים להדגמת רכבי תאי דלק שהתרחבו לחמישה) וירידה בעלויות המערכת (מחירי מערכות תאי דלק ממוצעים ירדו). בהתחשב במסלולים הקבועים ובמאפייני התדלוק המרכזיים של פעולות התברואה העירוניות, מגזר זה צפוי להפוך לקרקע הניסוי הטובה ביותר למסחור אנרגיית מימן. עד שנת 2025, דגמי תאי דלק צפויים לתפוס למעלה מ-8% מהשוק.
3. התרחבות שוק
חמשת המחוזות המובילים היוו כמעט 60% מהמכירות בשנת 2024, דבר המדגיש את אפקט ההדגמה המשמעותי באזורי הליבה. בהתבסס על הצלחת אזורים אלה ותמיכה מתמשכת במדיניות, השוק בשנת 2025 יתפתח בשתי דרכים: ראשית, ערים מהדרג השלישי והרביעי יפעילו את הביקוש באמצעות מדיניות מבוססת תמריצים, ושנית, אזורים כמו סצ'ואן-צ'ונגצ'ינג וצפון מערב סין ימנפו את יתרונות האנרגיה הירוקה שלהם לפיתוח מערכות תברואה המונעות על ידי מימן. ריכוז המכירות בחמשת המחוזות המובילים צפוי לרדת לכ-50%, בעוד שהביקוש בערים המובילות יעבור לכיוון דגמים יוקרתיים (למשל, כלי רכב חכמים, מבוססי מידע וגדולי משקל), וייצור נוף שוק מגוון.
4. אופטימיזציה מבנית
נתח המכירות של 37% ברבעון הרביעי משקף את דפוס האספקה המרוכזת (集中交付) בסוף השנה, דבר המצביע על האופי המחזורי של הרכש הממשלתי. ככל שרגישות העלויות התפעוליות תגדל, השוק בשנת 2025 ישים דגש רב יותר על כלכלת מחזור חיים ופתרונות מקיפים לתרחישים. חברות מובילות יתחילו לשלב שירותים בעלי ערך מוסף כגון תפעול טעינה, בנקאית סוללות וליסינג לרכבי תברואה. עם זאת, תנודות במחירי סוללות החשמל (מחירי ליתיום קרבונט ירדו ב-70% משיאן) עשויות לעורר רה-ארגון של השרשרת התעשייתית, מה שנותן לחברות משולבות אנכית יתרון תחרותי בעמידות לסיכונים.
מַסְקָנָה
בין אם באמצעות השוואה ישירה של נתוני מכירות משנת 2024 ו-2023 ובין אם באמצעות ניתוח הבינה המלאכותית המתקדם של Deepseek, ברור ששוק כלי הרכב החדשים לתברואה אנרגטית ימשיך לצמוח למרות אתגרים זמניים שמציבים פערים פיסקאליים ותשתיות. ככל שהשוק עובר מצמיחה מונעת מדיניות לצמיחה מונעת שוק, הנושאים העיקריים יהיו "איטרציה טכנולוגית מואצת, מודלים עסקיים חדשניים וחדירה אזורית לשוק".
זמן פרסום: 14 בפברואר 2025
